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第一章2021年我國宏觀經(jīng)濟分析預(yù)測 1

第一節(jié)2021年我國經(jīng)濟形勢預(yù)測 1

一、工業(yè)和房地產(chǎn)投資萎縮造成投資增速大幅下滑 1
二、實際出口增速會繼續(xù)回落 3
三、消費將由高增長回落到平穩(wěn)增長 6
四、2021年經(jīng)濟增長速度預(yù)測 8
第二節(jié)經(jīng)濟下行還將持續(xù)2-3 年時間 10
一、貨幣政策效應(yīng)滯后 10
二、資產(chǎn)價格調(diào)整還會持續(xù)較長時間 10
三、資本性支出恢復(fù)增長還需要時間 11
四、下一輪房地產(chǎn)繁榮尚需時日 13
五、存貨消化需要較長時間 14
六、從景氣周期分析調(diào)整還會繼續(xù) 14
七、我國經(jīng)濟還會繼續(xù)調(diào)整2-3 年 16
第三節(jié)面臨“中等收入陷阱”挑戰(zhàn)，經(jīng)濟“L 型增長” 17
一、“中等收入陷阱”及其理論分析 17
二、投資高增長難以持續(xù) 20
三、貿(mào)易順差將逐年回落 22
四、消費增長受到多重制約 24
五、未來我國經(jīng)濟將“L 型增長” 27
第四節(jié)突破“中等收入陷阱”，從“庫茲尼茨增長”轉(zhuǎn)向“熊彼特增長” 28
一、我國步入“中等收入陷阱”可能性分析 29
二、傳統(tǒng)經(jīng)濟增長動力已經(jīng)不足 32
三、實際“人口紅利”高峰已過 32
四、我國主要能源供給存在瓶頸 34
五、“熊彼特增長”模式成為必然選擇 35
六、突破“中等收入陷阱”展望 36
第五節(jié)宏觀政策展望：從需求管理轉(zhuǎn)向供給管理，并發(fā)掘深層次發(fā)展動力 37
一、貨幣政策預(yù)測 37
二、財政政策預(yù)測 38
三、從需求管理轉(zhuǎn)向供給管理 39
四、突破“中等收入陷阱”的中長期政策研判 41

第二章2021年中國房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展概況 43

第一節(jié)房地產(chǎn)市場調(diào)整呈擴大趨勢 43
一、全國樓市調(diào)整范圍趨廣、程度趨深 43
二、房價收入比偏離幅度仍然較大 45
三、國際經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明銷量與房價收入比之間存在緊密聯(lián)系 46
第二節(jié)開發(fā)商正面臨多重壓力 49
一、行業(yè)普遍遭遇資金緊張局面 49
二、銷售壓力持續(xù)增加，市場消化尚需時日 49
三、需求面臨股 市“負(fù)財富效應(yīng)”沖擊 51
四、開發(fā)成本快速上升 53
第三節(jié)房地產(chǎn)業(yè)政策分析 55
一、房地產(chǎn)對經(jīng)濟的重要性更加突出 55
二、最壞時候已經(jīng)過去，仍難言樂觀 57
三、地方政 府救市，但效果有限 58
四、后續(xù)政策或?qū)⒅赶颍航档凸┙o壓力、促進市場交易 59

第三章國內(nèi)外房地產(chǎn)行業(yè)區(qū)域差異分析 60

第一節(jié)國外樓市環(huán)顧 60
第二節(jié)全國樓市俯瞰 65
一、北京樓市 69
二、上海樓市 72
三、廣州樓市 73
四、深圳樓市 76

第四章國內(nèi)重點城市住宅銷售數(shù)據(jù)分析 79

第一節(jié)北京 79
第二節(jié)上海 81
第三節(jié)深圳 82
第四節(jié)天津 84
第五節(jié)南京 85
第六節(jié)重慶 86
第七節(jié)杭州 87

第五章2021年中國房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 89

第一節(jié)政 府救市 89
一、政 府緣何救市 89
二、政 府救市效果 93
三、政 府救市尚未是終點 98
第二節(jié)房地產(chǎn)市場基本面分析 100
一、主要城市庫存壓力將在2021年底緩減 100
二、保障房 107
三、行業(yè)資金壓力加劇，但有望在09年底好轉(zhuǎn) 107
四、高地價土地將陸續(xù)上市，成本約束未來房價跌幅 108
五、房價繼續(xù)下調(diào)將有效提高居民購房支付能力 109

第六章相關(guān)行業(yè)周期性分析 111

第一節(jié)水泥行業(yè) 111
一、行業(yè)周期底部之長周期情況 111
二、行業(yè)周期底部之短周期情況 114
三、行業(yè)周期底部之以史鑒今 116
四、行業(yè)周期底部之海外視角 117
第二節(jié)玻璃行業(yè) 118

第七章2021年中國建筑工程行業(yè)發(fā)展概況 120

第一節(jié)宏觀經(jīng)濟環(huán)境推動建筑業(yè)景氣持續(xù)上升 120
第二節(jié)海外工程市場為建筑企業(yè)景氣增添新的支柱 125
第三節(jié)行業(yè)區(qū)分明顯，看好鐵路及軌道建設(shè)子行業(yè) 126
一、看好鐵路及軌道建設(shè)行業(yè) 126
二、看淡公路、房屋建筑及其他建筑行業(yè) 129
第四節(jié)重點企業(yè)分析 131
一、享受中國鐵路及軌道建設(shè)投資的盛宴 131
二、最成功的海外工程承包商 135

第八章2021年建筑細(xì)分行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析 137

第一節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域：驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的主要力量 137
一、鐵路建設(shè)：基本不受宏觀調(diào)控的影響 137
二、公路建設(shè)：平穩(wěn)增長 139
三、城市軌道交通:進入快速發(fā)展時期 140
第二節(jié)房屋建筑領(lǐng)域：競爭日趨激烈 141
第三節(jié)海外工程承包：市場前景廣闊 143

第九章2021年建筑和工程行業(yè)發(fā)展預(yù)測 144

第一節(jié) 固定資產(chǎn)投資增速將下滑到21% 144
第二節(jié)房屋建筑業(yè)增速將下降一半 147
一、未來制造業(yè)投資增速將以每年2%-3%的速度下降 147
二、 房地產(chǎn)業(yè)房屋建筑面積增速將下降到4.5% 148
三、2020-2021年房屋建筑業(yè)產(chǎn)值增速將下降到9%-10%的水平 151
第三節(jié)2021年建筑和工程行業(yè)總體預(yù)測 155
一、原材料價格下降將使行業(yè)毛利率提升0.4-0.6 個百分點 155
二、2021年建筑業(yè)總產(chǎn)值增速將保持在16%以上 156
三、2020-2021年建筑業(yè)企業(yè)利潤總額增速將保持在9%以上 158

第十章中國的環(huán)境態(tài)勢喜憂交集 160

第一節(jié)太湖藍(lán)藻再次大暴發(fā) 160
第二節(jié)全球氣候變化成為“新寵” 161
第三節(jié)長江生態(tài)令人關(guān)注 163
一、過度開發(fā)的水電 163
二、生物多樣性減少 164
三、三峽工程對環(huán)境的影響 164
四、讓江河休養(yǎng)生息 165
第四節(jié)節(jié)能減排初見成效 166
一、節(jié)能減排的轉(zhuǎn)折之年 166
二、“區(qū)域限批”再刮風(fēng)暴 166
三、遏止高耗能、高排放行業(yè)的過快增長 167
四、加強環(huán)境執(zhí)法和制度建設(shè) 167
第五節(jié)“綠色奧運”階段性達(dá)標(biāo) 169
一、體育場館“瘦身”計劃 169
二、治理大氣質(zhì)量的“藍(lán)天工程” 169
三、治理交通擁堵 170
四、調(diào)水行動：水資源危機 170

第十一章中國環(huán)境的討論與展望 171

第一節(jié)“生態(tài)文明”的推進 171
第二節(jié)環(huán)境保護出現(xiàn)“拐點” 172
第三節(jié)平抑“利益集團” 174
一、“綠色GDP”發(fā)布和《規(guī)劃環(huán)評條例》遇阻 174
二、發(fā)展困局：利益集團之患 175

第十二章中國環(huán)境法治建設(shè)的進展和問題 176

第一節(jié)環(huán)境立法取得新進展 176
一、環(huán)境立法重視公眾參與 176
二、新法盤點，亮點不斷 177
第二節(jié)環(huán)境執(zhí)法：步履蹣跚中前行 179
第三節(jié)環(huán)境司法：公益訴訟嶄露頭角 181
第四節(jié)企業(yè)守法：企業(yè)的法定義務(wù) 183
第五節(jié)公眾監(jiān)督的進展 186
一、依法落實環(huán)境影響評價制度 186
二、重視“協(xié)商解決”環(huán)境糾紛 186
三、改變NGO注冊難的狀況 187

附表
表1.1 2013.10-2021.5一年時間個人投資者平均損失10 萬元 7
表1.2 2021年經(jīng)濟增長速度預(yù)測 8
表1.3 一些國家和地區(qū)由中等收入國家進入高收入國家所經(jīng)歷的時間（美元，當(dāng)年價格） 19
表1.4 我國重工業(yè)化接近尾聲 21
表1.5 2015-2021年基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施完成投資（億元） 22
表1.6 主要人口大國人口年齡構(gòu)成 34
表2.1 深圳普通高層住宅建安成本變動分析 54
表2.2 地方政 府采取的救市措施情況 59
表5.1 中央政 府針對房地產(chǎn)“救市”政策一覽 94
表5.2 利率變動情況 97
表6.1 2020年（周期見底前）重大事件 113
表6.2 水泥行業(yè)周期底部研究總結(jié) 116
表7.1 我國“十四五”規(guī)劃年均投資1 萬億元以上 123
表7.2 中國中鐵、中國鐵建在鐵路建設(shè)上的技術(shù)及設(shè)備優(yōu)勢 131
表8.1 “十四五”規(guī)劃鐵路基本建設(shè)投資額預(yù)測 138
表8.2 我國公路（包括高速公路）及高速公路的總里程(萬公里) 140
表8.3 我國城市軌道交通歷史營業(yè)里程和預(yù)測營運里程（公里） 140
表9.1 2021年主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資占比 145
表9.2 2020-2021年建筑業(yè)房屋施工面積增速將下降到8%左右 152
表9.3 歷年房屋建筑面積竣工率和房屋建筑單位平米產(chǎn)值 153
表9.4 未來房屋建筑業(yè)產(chǎn)值增速將下明顯下降 154
表9.5建筑業(yè)發(fā)展情況 157
表9.6 建筑業(yè)總產(chǎn)值測算 158
表9.7建筑業(yè)利潤總額預(yù)測 159
表12.1 國家環(huán)�？偩謱Ω拭C、陜西等省區(qū)重流域的環(huán)境專項檢查結(jié)果統(tǒng)計表 184

附圖
圖1.1我國年度GDP增長速度 1
圖1.2 歷年工業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)投資占城鎮(zhèn)投資的比重（%） 2
圖1.3我國工業(yè)利潤增長速度 2
圖1.4 我國商品房銷售下降，庫存增加 3
圖1.5 世界經(jīng)濟增長與我國出口增長（%） 4
圖1.6 美國經(jīng)濟增長與我國出口增長（%） 4
圖1.7 歐元區(qū)經(jīng)濟增長與我國出口增長（%） 5
圖1.8我國出口增速 5
圖1.9 2021年我國消費強勁增長 6
圖1.10 眾多2021年入市的個人投資者2021年損失慘重 7
圖1.11 2021年汽車消費銷售增速大幅回落 8
圖1.12 我國利率與經(jīng)濟增長的周期變化 10
圖1.13 只有牛市后半期和熊市剛開始階段才有正效應(yīng) 11
圖1.14 燃料、動力價格指數(shù)與工業(yè)生產(chǎn)增長速度 12
圖1.15 燃料動力價格指數(shù)漲幅一般低于工業(yè)增加值增速 12
圖1.16 我國煤炭價格依然高企 13
圖1.17 我國房價漲幅回落但仍在上漲 13
圖1.18 工業(yè)增加值增長速度與存貨增長速度 14
圖1.19 我國宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)正在走低 15
圖1.20 一季度我國企業(yè)景氣指數(shù)大幅回落 15
圖1.21 一季度企業(yè)家信心指數(shù)大幅回落 16
圖1.22 中國臺灣、中國香港、韓國和新加坡順利突破“陷阱”進入高收入國家行列（美元，當(dāng)年價格） 18
圖1.23 墨西哥、巴西和阿根廷至今停留在“中等收入陷阱”階段（美元，當(dāng)年價格） 18
圖1.24 2016年以來我國人均GDP（美元，當(dāng)年價格） 19
圖1.25 我國外貿(mào)出口依存度很高 23
圖1.26 我國外貿(mào)出口依存度與日本的比較 23
圖1.27 我國貨物與服務(wù)面順差與日本的比較 24
圖1.28 我國城鄉(xiāng)居民人均收入差距 27
圖1.29 我國城鄉(xiāng)居民人均消費水平差距 27
圖1.30 今后我國經(jīng)濟將現(xiàn)明顯“L 型增長” 28
圖1.31 2014－2021年我國經(jīng)濟增長情況 29
圖1.32 2014－2021年我國能源消費總量增長 29
圖1.33 金融危機對墨西哥的發(fā)展沖擊 30
圖1.34 金融危機對韓國的發(fā)展沖擊 30
圖1.35 我國經(jīng)濟活動人口所占比重 33
圖1.36我國煤炭和石油產(chǎn)量增長 35
圖1.37 貨幣政策進入降息周期 37
圖1.38 存款準(zhǔn)備金率仍會大幅下調(diào) 38
圖2.1 全國及一線城市今年各月住宅銷量同比情況 43
圖2.2 2021年1-3月全國及重點城市住宅累計銷量同比 44
圖2.3 2021年全國及一線城市房價同比漲幅情況 44
圖2.4 2021年全國二線城市房價同比漲幅情況 45
圖2.5 我國部分一、二線城市房價收入比變化情況 46
圖2.6 香港新建住宅成交量與房價收入比走勢 47
圖2.7 美國新建住宅成交量同比與房價收入走勢 47
圖2.8 香港1996-2021年住宅價量變化情況 48
圖2.9 深圳2013-2021年住宅價量變化情況 48
圖2.10 2008 年-2021年3月房地產(chǎn)開、竣、銷情況 50
圖2.11 重點城市房地產(chǎn)銷售面積同比增長情況 50
圖2.12 部分城市存量房的消化壓力情況 51
圖2.13 2009年以來一線城市住宅售價指數(shù)與股價指數(shù)情況 52
圖2.14 香港住宅售價指數(shù)與恒生指數(shù)情況 53
圖2.15 2012 年1 月-2021年3月國內(nèi)建材價格指數(shù) 53
圖2.16 2009-2021年3月住宅用地價格指數(shù)及住宅銷售價格指數(shù) 55
圖2.17 制造業(yè)與地產(chǎn)業(yè)占據(jù)固定資產(chǎn)投資半壁江山 56
圖2.18 投資、消費、出口月度增速 56
圖2.19 2021年房地產(chǎn)開發(fā)投資額增速放緩 58
圖2.20 2021年生鐵產(chǎn)量月度增速 58
圖3.1 美國樓市 60
圖3.2 莫斯科樓市 61
圖3.3 英國樓市 61
圖3.4 法國樓市 62
圖3.5 東京樓市 62
圖3.6 漢城樓市 63
圖3.7 新加坡樓市 63
圖3.8 香港樓市 64
圖3.9 國內(nèi)房地產(chǎn)景氣指數(shù) 65
圖3.10 國內(nèi)商品房銷售面積和金額同比增長 66
圖3.11 70個大中城市房屋銷售價格指數(shù) 66
圖3.12 全國新建商品住房價格指數(shù) 67
圖3.13 全國二手住房價格指數(shù) 67
圖3.14 商品房供求關(guān)系資金圖 68
圖3.15 供求關(guān)系面積比較圖 68
圖3.16 北京月底住宅成交登記面積 71
圖3.17 北京新建商品房價格指數(shù) 71
圖3.18 北京存量房銷售價格 72
圖3.19 北京存量房租賃價格 72
圖3.20 廣月度交易面積 74
圖3.21 廣州新建商品房價格指數(shù) 75
圖3.22 廣州存量房銷售價格 75
圖3.23 廣州存量房租賃價格 76
圖3.24 深圳月度銷售面積 77
圖3.25 深圳新建商品房價格指數(shù) 77
圖3.26 深圳存量房銷售價格 78
圖3.27 深圳存量房租賃價格 78
圖4.1 北京各州商品住宅期房網(wǎng)上簽約量（套，萬M2） 79
圖4.2 北京住宅期房可售量周變化趨勢（萬套，萬M2） 80
圖4.3 北京各區(qū)域住宅期房價格（元/M2） 80
圖4.4 上海各周一手商品房成交量走勢（套，萬M2） 81
圖4.5 上海2021年商品住宅可售量周變化趨勢（套，萬M2） 81
圖4.6 上海2021年各周一手商品住宅銷售價格（元/M2） 82
圖4.7 深圳各周一手商品房供求情況（套，萬M2） 82
圖4.8 深圳2021年各周一手商品房可售量（套,萬M2） 83
圖4.9 深圳各周一手商品房成交價格（元/M2） 83
圖4.10 天津各周新建商品住宅成交量（套,萬M2） 84
圖4.11 天津全市新建商品住宅周成交均價（元/M2） 84
圖4.12 2021年以來南京商品房住宅供過于求明顯 85
圖4.13 南京各周商品住宅銷量 85
圖4.14 南京各周一手商品住宅可售量 86
圖4.15 重慶各周商品房成交套數(shù)走勢 86
圖4.16 重慶各周商品房銷售面積和均價 86
圖4.17 杭州各周商品房成交量及增長 87
圖4.18 杭州各周商品房面積及增長 87
圖4.19 杭州各周成交一手商品房套均面積 88
圖4.20 杭州各周一手商品房成交價格 88
圖5.1 2009-2021年1季度GDP增速 89
圖5.2 第二產(chǎn)業(yè)增速在第1季度快速下滑 90
圖5.3 重工業(yè)增加值增速在第1季度快速下滑 90
圖5.4 房地產(chǎn)投資增速在第1季度快速下滑 91
圖5.5 商品房新開工面積月增幅在第1季度首次出現(xiàn)負(fù)增長 91
圖5.6 商品房施工面積月增幅在第1季度首次出現(xiàn)負(fù)增長 92
圖5.7 商品房銷售面積、銷售金額在2021年同比出現(xiàn)負(fù)增長 92
圖5.8 房地產(chǎn)上游產(chǎn)品產(chǎn)量增長率大幅下滑 93
圖5.9 全國商品房銷售面積同比增速（首付款比例變化產(chǎn)生的影響分析） 95
圖5.10 全國商品房銷售面積同比增速（出臺政策改變預(yù)期對需求影響分析） 96
圖5.11 貨幣供應(yīng)量同比增速（貨幣供應(yīng)量對需求影響分析） 97
圖5.12 商品房供應(yīng)量變化，對需求影響分析 98
圖5.13 北京庫存壓力分析 102
圖5.14 上海庫存壓力分析 102
圖5.15 青島庫存壓力分析 102
圖5.16 南京庫存壓力分析 103
圖5.17 杭州庫存壓力分析 103
圖5.18 蘇州庫存壓力分析 104
圖5.19 深圳庫存壓力分析 104
圖5.20 廣州庫存壓力分析 105
圖5.21 重慶庫存壓力分析 105
圖5.22 成都庫存壓力分析 106
圖5.23 武漢庫存壓力分析 106
圖5.24 西安庫存壓力分析 107
圖5.25 房地產(chǎn)開發(fā)投資資金來源增速與貨幣供應(yīng)量增速變化關(guān)系 108
圖5.26 居民用地土地價格指數(shù) 109
圖5.27 我國歷年房價收入比 110
圖6.1 我國水泥產(chǎn)量（消費量）及增速 111
圖6.2 我國非金屬礦物制品業(yè)利潤總額 112
圖6.3 2018年以來全社會固定資產(chǎn)投資及增速（億元） 112
圖6.4 月度累計固定資產(chǎn)投資及增速（億元） 114
圖6.5 重點聯(lián)系企業(yè)主要水泥品種價格走勢 115
圖6.6 日本GDP增速與非金屬礦物制品業(yè)產(chǎn)值增速 117
圖6.7 月度累計固定資產(chǎn)投資及增速 118
圖6.8 平板玻璃月度產(chǎn)量及增速（萬噸） 118
圖7.1 2021年我國GDP增長水平出現(xiàn)較大回落 120
圖7.2 我國出口受美國經(jīng)濟影響出現(xiàn)下降趨勢 120
圖7.3 全社會固定資產(chǎn)投資增速穩(wěn)中有升 121
圖7.4 我國亞洲金融危機時出口與FAI投資互補明顯 122
圖7.5 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)開發(fā)投資累計增速 122
圖7.6 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中建安工程投資總額累計增速 123
圖7.7 我國建筑企業(yè)景氣指數(shù)處于上升通道中 124
圖7.8我國建筑行業(yè)景氣指數(shù)穩(wěn)步上升 124
圖7.9 我國海外工程承包新簽合同量及完成營業(yè)額 125
圖7.10 我國海外工程承包新簽合同量及完成營業(yè)額增速迅勐 125
圖7.11 運輸業(yè)景氣指數(shù) 126
圖7.12 我國鐵路累計投資 127
圖7.13 我國鐵路當(dāng)月投資 127
圖7.14 我國各城市近（遠(yuǎn)）期地鐵規(guī)劃里程 128
圖7.15 我國公路累計投資增速下降趨勢明顯 129
圖7.16 我國商品房新開工面積、施工面積增速下滑 130
圖7.17 建筑企業(yè)房屋新開工面積、施工面積增速平穩(wěn) 130
圖7.18 中國中鐵、中國鐵建新簽合同額 132
圖7.19 中國中鐵、中國鐵建海外新簽合同額 132
圖7.20 中國中鐵、中國鐵建國內(nèi)新簽合同額 133
圖7.21 中國中鐵、中國鐵建工程承包新簽合同額 133
圖7.22 2021年兩家公司鐵路及城市軌道新簽合同 134
圖7.23 中國中鐵、中國鐵建工程承包營業(yè)額 134
圖7.24 中國中鐵、中國鐵建鐵路工程營業(yè)額 135
圖7.25 鐵路營業(yè)額占工程承包收入比 135
圖8.1 我國鐵路人均里程大幅低于世界其他國家 138
圖8.2 我國鐵路營運里程及未來預(yù)測 139
圖8.3 我國鐵路建設(shè)、公里建設(shè)投資規(guī)模比較 139
圖8.4 我國房屋建筑企業(yè)施工面積、竣工面積及增速 141
圖8.5 全國商品房施工面積、竣工面積及增速 142
圖8.6 我國對外承包工程營業(yè)額和新簽合同額及其增長 143
圖9.1 固定資產(chǎn)投資與建筑業(yè)總產(chǎn)值回歸圖 144
圖9.2 2021年建筑行業(yè)總產(chǎn)值分布 146

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